在近日召開的2024金融街論壇年會開幕式上，金融監(jiān)管總局局長李云澤透露，金融監(jiān)管總局已正式批復(fù)北京法巴天星財產(chǎn)保險股份有限公司（籌）（以下簡稱“法巴天星財險”）和美國保德信保險資產(chǎn)管理有限公司（籌）兩家外資機(jī)構(gòu)正式啟動籌備組。值得注意的是，前者股東除法國巴黎保險集團(tuán)、傳統(tǒng)車企德國大眾集團(tuán)旗下公司外，還有一位重要股東——小米旗下子公司天星數(shù)科。這意味著，小米繼2016年拿到保險經(jīng)紀(jì)牌照后，再次對車險市場發(fā)起了“進(jìn)攻”。

至此，比亞迪、理想、蔚來等知名新能源車企均已布局車險業(yè)務(wù)。

新能源車企競逐車險市場

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年9月，全國乘用車市場零售汽車210.9萬輛，其中新能源乘用車市場零售112.3萬輛，國內(nèi)零售滲透率已經(jīng)連續(xù)三個月突破50%，9月更是達(dá)到53.3%。這意味著，國內(nèi)汽車消費(fèi)者的偏好已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，新能源車正在成為眾多消費(fèi)者的購車優(yōu)選。

據(jù)東吳證券研報預(yù)測，2025年，新能源汽車銷量將達(dá)到1167萬輛，保有量達(dá)3693萬輛，車險保費(fèi)規(guī)模達(dá)1865億元，占車險總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，占車險總保費(fèi)比例約為34.9%。

如此大的一塊“蛋糕”擺在面前，無怪乎新能源車企紛紛“下注”。

據(jù)《金融時報》記者初步了解，在此次小米入局之前，已有超過5家造車新勢力布局車險市場。早在2018年，小鵬汽車成立了保險代理公司。2020年8月，特斯拉在中國成立特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司，但遲遲未獲得牌照，該公司于今年4月注銷，但8月其又在中國注冊成立新的保險經(jīng)紀(jì)公司——特斯拉保險經(jīng)紀(jì)（中國）有限公司。2022年，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀(jì)獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照。同年，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司，一年之后，收購易安財險100%股權(quán)并將其更名為比亞迪財險。2023年10月，蔚來將收購匯鼎保險經(jīng)紀(jì)公司，更名為蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司，順利拿下一張保險經(jīng)紀(jì)牌照。2022年至2023年，哪吒汽車申請了“哪吒汽車保險”“哪吒車險”等相關(guān)商標(biāo)，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，上述車標(biāo)均未完成審批注冊。

相較于上述方式，小米此次的進(jìn)入略有不同：不僅直接瞄準(zhǔn)了財險牌照，更是集合了“國際保險巨頭+國內(nèi)科技巨頭/造車新勢力+傳統(tǒng)汽車巨頭”三強(qiáng)身份。一位資深業(yè)內(nèi)人士在接受《金融時報》記者采訪時表示，此次小米與兩家外資巨頭聯(lián)手涉足財險領(lǐng)域，不僅與小米的造車戰(zhàn)略高度契合，也是小米在金融生態(tài)構(gòu)建中長遠(yuǎn)布局的體現(xiàn)。

記者了解到，自2021年3月小米宣布進(jìn)軍汽車制造行業(yè)以來，其布局車險市場的速度明顯加快，就在幾個月前，其旗下厚積保險經(jīng)紀(jì)與車車科技達(dá)成合作，為全國多個城市的車主提供全面的車險服務(wù)解決方案。

“車企正在通過不同方式參與新能源車險業(yè)務(wù)。”北京工商大學(xué)中國保險研究院副院長兼秘書長寧威表示，車企做出上述選擇或出于兩方面考慮，一是為了獲取保險利潤，二是為了形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

格局重塑如何影響傳統(tǒng)險企

車企布局車險市場由來已久，早在2011年，上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)就開始了中國汽車行業(yè)布局保險的第一批探索。前者于2011年5月成立了上海汽車集團(tuán)保險銷售公司，后者于2011年6月聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立了眾誠保險。此外，2012年成立的鑫安保險擁有一汽背景、2015年成立的合眾財險此前也迎來新股東吉利汽車。但由于規(guī)模有限，多年來上述變動對傳統(tǒng)車險市場的影響基本不大，財險“老三家”依然穩(wěn)坐車險市場頭把交椅。

這一情況或許會隨著新能源車企的入局而發(fā)生改變。根據(jù)比亞迪財險披露的有關(guān)報告，自2024年5月中旬售出首張車險保單至6月底，僅僅一個半月的時間，該公司的總保費(fèi)收入就達(dá)到了6726.23萬元；最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，該公司總保費(fèi)收入已經(jīng)突破5億元大關(guān)。

“短期來看，車險市場在汽車沒有重大迭代升級或者顛覆性場景出現(xiàn)的情況下，原有的財險市場格局不會被輕易打破。這是由于傳統(tǒng)保險公司在車險市場深耕已久，其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、合作渠道以及服務(wù)能力等都需要長時間的積淀和運(yùn)營�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士對記者分析稱，但是長期來看，在新能源汽車滲透率不斷走高的情況下，新能源車企入局可能會成為未來車險市場格局重塑的關(guān)鍵因素。

該業(yè)內(nèi)人士對記者表示，新能源車企具有一些潛在優(yōu)勢，比如，通過直營模式直接獲取購買新能源車險的車主信息；再比如，在定損方面，可以憑借技術(shù)優(yōu)勢提高車險理賠流程效率。尤其是新能源車企在車輛出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息優(yōu)勢，是決定保險產(chǎn)品設(shè)計和定價的關(guān)鍵因素。

在新能源車險市場一片“藍(lán)海”的情況下，高保費(fèi)是為數(shù)不多受詬病之處�！澳壳�，新能源車保費(fèi)高，其中一個主要原因是車企掌握著新能源汽車的關(guān)鍵性技術(shù)，但并不向保險企業(yè)共享駕駛行為等重要信息，導(dǎo)致保險公司只能通過損失率、賠付率來進(jìn)行定價。在無法區(qū)分致?lián)p原因的情況下，無法判斷是從車還是從人因素，保險公司只能提高保費(fèi)來維持利潤�！睂幫�進(jìn)一步表示，車企下場參與新能源車險意味著車險市場上多了懂技術(shù)、交易成本低的企業(yè)，這將利好整個市場。不過，交易成本降低能否直接降低保險消費(fèi)者的購買成本，目前還無法判斷。

傳統(tǒng)險企如何應(yīng)對結(jié)構(gòu)之變

近年來，車險市場的競爭似乎不能單用一個“卷”字來形容。除了入局者眾多外，車險行業(yè)本身的結(jié)構(gòu)變化也足以讓險企警惕。

一方面，燃油車新車銷量下滑，且由于險企近年來積極推進(jìn)減費(fèi)讓利，傳統(tǒng)燃油車車均保費(fèi)也有所下降，這導(dǎo)致燃油車車險保費(fèi)收入增長承壓。數(shù)據(jù)顯示，車險在財產(chǎn)險保費(fèi)收入中的占比處于持續(xù)下滑狀態(tài)，已從2015年的77.5%下降至2023年的54.7%。

另一方面，新能源車滲透率快速提升，但整體來看，新能源車出險率和維修成本較高等原因使得新能源車均保費(fèi)居高不下。在10月30日人保2024年三季度業(yè)績說明會上，中國人保董事會秘書曾上游透露，目前來看，新能源商業(yè)車險綜合成本率仍然高于燃油車商業(yè)車險業(yè)務(wù)。未來，新能源車占比只會越來越高，如何破局是當(dāng)下傳統(tǒng)險企必須思考的問題。

傳統(tǒng)險企顯然充分認(rèn)識到了這一點(diǎn)。曾上游表示，中國人保將持續(xù)加大新能源車險風(fēng)險定價能力建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)選擇，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)占比，守住盈利底線，實(shí)現(xiàn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展。中國平安也在業(yè)績報中指出，平安產(chǎn)險正在構(gòu)建新能源專屬定價、服務(wù)、理賠體系。中國太保表示，太保產(chǎn)險新能源車經(jīng)營力求把握市場規(guī)律，通過新模式精進(jìn)管理，降低新能源車險保單成本率。

“希望在新能源車險領(lǐng)域有針對性地進(jìn)行一些創(chuàng)新探索，進(jìn)一步提高市場活力，提升客戶體驗(yàn)�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步對記者表示，比如，可以從政策層面推動駕駛行為數(shù)據(jù)商用化，或通過其他方式將數(shù)據(jù)資源充分運(yùn)用起來，以解決當(dāng)前新能源車定價矛盾突出的問題。（記者 李丹琳）