隨著第三方支付監(jiān)管政策的持續(xù)收緊，收單外包機(jī)構(gòu)正經(jīng)歷行業(yè)洗牌。日前，中國支付清算協(xié)會（以下簡稱“清算協(xié)會”）正式發(fā)布2023年度收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡稱“外包機(jī)構(gòu)”）評級等級�！督�(jīng)濟(jì)參考報》記者獲悉，此次評級結(jié)果對低等級機(jī)構(gòu)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，E級外包機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)將被叫停。與此同時，今年以來，包括卡友支付、上海匯付天下、上海申鑫支付等多家機(jī)構(gòu)接連退出銀行卡收單市場。

對此，業(yè)內(nèi)專家表示，未來收單業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)要根據(jù)自身優(yōu)勢資源稟賦以及商業(yè)模式的可持續(xù)性來綜合決策，對于一些并不盈利甚至合規(guī)風(fēng)險較高的小商戶，舍棄這部分業(yè)務(wù)已成共識。

評級發(fā)布

低等級外包業(yè)務(wù)被叫停

所謂“收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)”，是指經(jīng)市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國家有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的，接受收單機(jī)構(gòu)委托、承辦收單非核心業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)服務(wù)的企業(yè)等合法設(shè)立的機(jī)構(gòu)。其業(yè)務(wù)類型包括特約商戶推薦、受理標(biāo)識張貼、特約商戶維護(hù)、聚合支付技術(shù)服務(wù)等。

清算協(xié)會官方網(wǎng)站信息顯示，已備案外包機(jī)構(gòu)評級等級可通過“協(xié)會主頁-快速通道-收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)公示名單查詢”進(jìn)行搜索查詢；收單機(jī)構(gòu)可登錄“協(xié)會主頁-快速通道-支付清算綜合服務(wù)平臺-收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)評級系統(tǒng)”查詢外包機(jī)構(gòu)評級等級。

記者獲悉，本次評級工作，共有包括銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的124家收單機(jī)構(gòu)對31081家外包機(jī)構(gòu)進(jìn)行了評級，參評外包機(jī)構(gòu)數(shù)量較上一年度大幅提升，增長139.08%。清算協(xié)會指出，下一步將持續(xù)監(jiān)測收單機(jī)構(gòu)與E級機(jī)構(gòu)終止合作情況，督促收單機(jī)構(gòu)有序終止與E級外包機(jī)構(gòu)合作，充分發(fā)揮評級工作優(yōu)勝劣汰效應(yīng)。

根據(jù)監(jiān)管制度及清算協(xié)會自律規(guī)范要求，對于評級等級為D的外包機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎與其開展業(yè)務(wù)合作，并采取相應(yīng)風(fēng)控措施；對于評級等級為E的外包機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)不得與其開展業(yè)務(wù)合作，已開展業(yè)務(wù)合作的，應(yīng)在保證業(yè)務(wù)延續(xù)性的前提下有序終止合作。

對此，素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，此次協(xié)會公布收單外包機(jī)構(gòu)評級等級，一方面能夠促進(jìn)收單外包機(jī)構(gòu)不斷檢視自身服務(wù)水平，在今后的展業(yè)過程中持續(xù)完善及改進(jìn)，另一方面也能夠幫助銀行、支付等持牌金融機(jī)構(gòu)高效篩選合作伙伴，從源頭剔除掉合規(guī)性低下、能力不足的機(jī)構(gòu)�；�于此，低等級外包機(jī)構(gòu)需要想方設(shè)法提升能力水平，但是基于收單市場優(yōu)勝劣汰的趨勢持續(xù)加強(qiáng)，對于后期投入較大且無固定業(yè)務(wù)合作的可考慮主動退出市場。

外包機(jī)構(gòu)新評級等級的公布，也備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。拉卡拉相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，自協(xié)會推出外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的登記、評級、備案、風(fēng)險信息共享等組合拳后，外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和能力有了明顯的提升，通過評級、備案等各項指標(biāo)的指引，有利于外包服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化內(nèi)控制度、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高自身風(fēng)險意識，使得外包服務(wù)市場不斷跟隨支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化。

在收錢吧總裁陳灝看來，清算協(xié)會連續(xù)七年組織對收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評級，對收單外包市場發(fā)展起到了重要作用，主要體現(xiàn)在以下三個方面：第一，通過客觀、公正、全面的評級，鼓勵和引導(dǎo)收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范經(jīng)營、提升風(fēng)險控制水平和服務(wù)水平，促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展；第二，評級讓商戶、收單機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各參與主體準(zhǔn)確地了解到收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的資信情況，提高了信息透明度，間接推動市場更多地選擇與優(yōu)質(zhì)、合規(guī)的機(jī)構(gòu)開展合作；第三，對于評級等級較低的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，將無法與收單機(jī)構(gòu)開展收單外包服務(wù)，收單外包服務(wù)市場得到進(jìn)一步凈化，降低行業(yè)風(fēng)險隱患。

事實上，近年來，清算協(xié)會已通過人民銀行分支機(jī)構(gòu)提供的外包機(jī)構(gòu)違法違規(guī)情況，對千余家外包機(jī)構(gòu)采取降級/扣分等處置措施，形成了自律和監(jiān)管協(xié)同的常態(tài)化機(jī)制。此外，還通過對協(xié)會舉報工作中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)機(jī)構(gòu)、行業(yè)風(fēng)險共享機(jī)制中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險機(jī)構(gòu)實行降級/扣分處置措施，實現(xiàn)了自律機(jī)制在外包市場的有機(jī)整合。

“評級的價值在于更好地管理支付行業(yè)，讓外包服務(wù)機(jī)構(gòu)自身能夠有危機(jī)感，最終目的是形成自律和監(jiān)管協(xié)同的常態(tài)化機(jī)制�！睂Υ�，有業(yè)內(nèi)知情人士向記者透露，從評級特點(diǎn)來看，獲得B+以上的機(jī)構(gòu)不多，基本上都是交易體量較大且相對更加合規(guī)的機(jī)構(gòu)。在他看來，評級的同時，也能夠給收單機(jī)構(gòu)一個合作標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)收單機(jī)構(gòu)接下來合規(guī)化管理，比如與E級機(jī)構(gòu)終止合作。

新規(guī)落地

業(yè)務(wù)監(jiān)管持續(xù)收緊

近年來，在政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動下，國內(nèi)收單外包市場不斷發(fā)展壯大。此前協(xié)會曾指出，由于市場發(fā)展速度較快、外包機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多、資質(zhì)良莠不齊，部分機(jī)構(gòu)的管理沒有跟上，外包市場還存在一些問題和風(fēng)險，主要包括：部分收單機(jī)構(gòu)對合作外包機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入審核不嚴(yán)、未在協(xié)會登記全量合作外包機(jī)構(gòu)信息；個別支付機(jī)構(gòu)合作外包機(jī)構(gòu)未備案比例較高、低等級外包機(jī)構(gòu)占比過高；部分外包機(jī)構(gòu)涉嫌推薦虛假商戶或違法違規(guī)商戶，部分外包機(jī)構(gòu)涉嫌為商戶提供結(jié)算賬戶設(shè)置和修改服務(wù)甚至提現(xiàn)服務(wù)；部分外包機(jī)構(gòu)存在信息安全防護(hù)和個人信息保護(hù)不到位的情況，違反了法規(guī)政策和自律管理要求，妨礙了外包市場作用的有效發(fā)揮，影響了外包市場健康規(guī)范發(fā)展。

記者注意到，今年以來，已有多家持牌收單機(jī)構(gòu)被要求自查改進(jìn)、暫停新增商戶。今年5月27日，中國支付清算協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理的通知》（簡稱“《通知》”），要求已開展收單外包服務(wù)的外包機(jī)構(gòu)，應(yīng)于2024年7月31日前通過收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案系統(tǒng)向協(xié)會提出備案申請，完整、準(zhǔn)確登記合作商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)（簡稱“持牌機(jī)構(gòu)”）外包服務(wù)關(guān)系，并取得備案證明。清算協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿，已成功完成備案的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)32126家，其中包括聚合支付機(jī)構(gòu)661家；取消備案的收單外包機(jī)構(gòu)數(shù)量為316家，另有15家機(jī)構(gòu)顯示為擬取消備案的狀態(tài)。

9月13日，中國支付清算協(xié)會發(fā)布《收單外包服務(wù)自律管理辦法》（以下簡稱《辦法》），外包機(jī)構(gòu)的服務(wù)不得超出與持牌機(jī)構(gòu)約定的服務(wù)范圍，不得超出監(jiān)管部門對合作持牌機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)類型及覆蓋范圍。外包機(jī)構(gòu)不得冒用持牌機(jī)構(gòu)名義提供外包服務(wù)；不得實施、參與或協(xié)助洗錢、欺詐、賭博、套碼、套現(xiàn)等違法違規(guī)行為。

對此，蘇筱芮表示，一系列政策出臺的背景下，強(qiáng)監(jiān)管能夠幫助收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)正本清源，引導(dǎo)從業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)展業(yè)并不斷提升服務(wù)水平，為行業(yè)營造良性、可長遠(yuǎn)發(fā)展的競爭秩序。但同時也預(yù)示著，收單市場的馬太效應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)，合規(guī)、技術(shù)、服務(wù)水平處于行業(yè)前列的機(jī)構(gòu)，將會依托自身能力及優(yōu)良的評級等級獲取更多持牌金融機(jī)構(gòu)的青睞。

而在經(jīng)濟(jì)學(xué)者、工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林看來，隨著新規(guī)落地，行業(yè)發(fā)展將更加規(guī)范有序，行業(yè)中的企業(yè)信譽(yù)度更高，消費(fèi)者使用支付工具的信心大幅度提高。“除此之外，收單機(jī)構(gòu)頭部集中也讓頭部競爭更加激烈，行業(yè)頭部化特征越來越明顯，集中度顯著提高，但我認(rèn)為收單市場縮量并非是因為監(jiān)管，而是因為消費(fèi)者支付習(xí)慣的改變�！北P和林稱。

多家離場

支付行業(yè)加快洗牌

近日，老牌支付公司卡友支付發(fā)布公告稱，因公司管理決策調(diào)整，為保護(hù)商戶及合作伙伴的利益，決定將現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)營至2024年9月30日，并在此期間對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評估，對存風(fēng)險隱患的業(yè)務(wù)進(jìn)行有序退出和清理。

無獨(dú)有偶。在今年8月底，匯付天下的POS機(jī)提示商戶：“因業(yè)務(wù)調(diào)整，將對機(jī)具升級，升級后所有交易及相關(guān)數(shù)據(jù)、信息將轉(zhuǎn)至鯤鵬支付，請您授權(quán)。”記者從知情人士處獲悉，匯付天下正在逐步縮減其境內(nèi)銀行卡收單業(yè)務(wù)，謀求將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向數(shù)字化服務(wù)等方面。

另外，今年5月20日，另一家第三方支付機(jī)構(gòu)——申鑫支付在官方網(wǎng)站上發(fā)布公告稱，“因公司經(jīng)營問題，為保護(hù)商戶的利益，決定停止支付交易業(yè)務(wù)。交易于2024年5月20日23點(diǎn)結(jié)束，清算于2024年5月21日完成前一日結(jié)算資金后結(jié)束�！�

“部分機(jī)構(gòu)陸續(xù)清退銀行卡收單業(yè)務(wù)，一方面是支付行業(yè)的合規(guī)門檻提高了；另一方面是銀行卡收單已經(jīng)進(jìn)入存量市場，盈利空間和增速都在降低；另外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、收單地區(qū)減少、陷入股權(quán)糾紛等因素也是機(jī)構(gòu)退出的原因�！睂Υ�，有支付行業(yè)資深人士表示，支付行業(yè)加快洗牌主要原因是監(jiān)管不斷加強(qiáng)，市場競爭加劇，技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新不足，違規(guī)以及技術(shù)升級的成本壓力增大，影響了部分支付機(jī)構(gòu)在銀行卡收單業(yè)務(wù)中的生存和發(fā)展。

在談到多家機(jī)構(gòu)離場是否對行業(yè)發(fā)展帶來影響時，盤和林認(rèn)為，線上支付對銀行卡支付的替代正在進(jìn)行，很多支付機(jī)構(gòu)局限在線下，而隨著線上支付的普及，很多支付機(jī)構(gòu)的市場份額勢必在不斷萎縮。

而在蘇筱芮看來，多家機(jī)構(gòu)陸續(xù)退出收單業(yè)務(wù)，既存在嚴(yán)監(jiān)管的因素推動，以及合規(guī)性低下的機(jī)構(gòu)被采取“停新”等舉措，同時也基于業(yè)務(wù)前景的預(yù)期與判斷。對從事收單的三方支付機(jī)構(gòu)，還是要根據(jù)自身優(yōu)勢資源稟賦以及商業(yè)模式的可持續(xù)性來綜合決策，對于一些并不盈利，甚至合規(guī)風(fēng)險較高的小商戶，舍棄這部分業(yè)務(wù)確實已在部分機(jī)構(gòu)當(dāng)中達(dá)成共識。

對于從事收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)來說，蘇筱芮建議考慮如下三類發(fā)展路徑：一是通過“支付+”行業(yè)解決方案的打造，為小微商戶提供更具價值的綜合運(yùn)營服務(wù)；二是尋求與銀行之間的合作，需要在堅持合規(guī)底線的基礎(chǔ)之上做好銀行商戶的運(yùn)營工作，提升服務(wù)水平、商戶活躍度的同時降低客訴率；三是尋求與頭部支付機(jī)構(gòu)以及SaaS服務(wù)商之間的合作，通過分布廣泛的地推團(tuán)隊及商戶資源，為合作伙伴的業(yè)務(wù)落地及產(chǎn)品迭代做好服務(wù)支持工作。